Российский рынок сетевого оборудования: новые реалии после санкций

Санкции против России освободили нишу на рынке сетевого оборудования. Снижение доли Cisco и других иностранцев создало для отечественных компаний как новые возможности, так и серьёзные проблемные задачи.

 

 

 

 

 

 

1. Введение
2. Оценка рынка российского сетевого оборудования с 2019 по 2023 годы
3. Российское сетевое оборудование - «За» и «Против»
   
   1. 3.1. Аргументы  «За»
      
      1. 3.1.1. Отсутствие сервисной поддержки со стороны иностранных компаний
      2. 3.1.2. Меньшие проблемы с лицензированием
      3. 3.1.3. Ужесточение требований российских регуляторов
      4. 3.1.4. Обновление устаревшего оборудования
   2. 3.2. Аргументы «Против»
      
      1. 3.2.1. Недостаточный функционал
      2. 3.2.2. Высокие цены
      3. 3.2.3. Непривычность российского оборудования для рынка
4. Производство различных видов сетевого оборудования в России
   
   1. 4.1. Коммутаторы
   2. 4.2. Маршрутизаторы
   3. 4.3. Точки доступа Wi-Fi
   4. 4.4. ASIC
5. Российские производители
   
   1. 5.1. Eltex
   2. 5.2. «Аквариус»
   3. 5.3. «Ротек»
   4. 5.4. QTECH
   5. 5.5. Network Systems Group (NSG)
   6. 5.6. Kraftway
   7. 5.7. Depo
6. Выводы

Введение

Рестрикции, введённые в отношении России, внесли значительные изменения в ландшафт рынка сетевого оборудования. Например, Cisco до санкций была одним из ведущих поставщиков, с широким спектром продуктов и услуг, от коммутаторов и маршрутизаторов до решений по безопасности и виртуализации. В 2022 году Cisco прекратила поставки своего оборудования в Россию. 

Компания также ограничила доступ российских пользователей к своим сервисам и программному обеспечению. Дошло до того, что она решилась на утилизацию своего оборудования на российских складах почти на 2 миллиарда рублей! Причины этого шага могут быть даже более сложными, чем официально озвученные. В итоге российские компании столкнулись с проблемой обслуживания и обновления существующего оборудования Cisco. Возник спрос на альтернативные решения от других производителей.

В этой новой реальности у отечественных компаний появилась возможность занять новые ниши. Насколько готовы российские производители к новым технологическим вызовам?

Оценка рынка российского сетевого оборудования с 2019 по 2023 годы

Согласно данным российской аналитической компании J’son & Partners Consulting, отечественный рынок сетевого оборудования вырос на 23,5 % с 2019 по 2023 годы, достигнув отметки в 784 млрд рублей. Этот рост во многом обусловлен снижением импорта и увеличением доли местных производителей. Во многом спрос на сетевое оборудование создают ЦОДы, телеком-операторы и финтех.

Доля импортного оборудования на рынке коммутаторов и маршрутизаторов снизилась на 38 % в том же интервале времени. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Одновременно с этим производство российского оборудования выросло втрое.

На рынке наблюдается переход на более высокие скорости передачи данных. Наибольшие темпы роста прогнозируются в сегментах 200/400 Гбит/с и 100 Гбит/с. Их доля на рынке вырастет с 15 % в 2019 году до более чем 50 % в 2030 году. Сегмент коммутаторов на 100 Гбит/с и выше может достичь 40 %.

В целом, российский рынок сетевого оборудования имеет большой потенциал для роста. Отечественные производители могут занять освободившиеся ниши и обеспечить технологическую независимость России.

Хотя российские компании доказали свою способность производить сетевое оборудование, его производство без использования компонентов из-за рубежа приводит к высокой стоимости этой продукции. Из-за этого заметна ориентация российского рынка на B2G сегмент, где готовы платить за независимость от иностранных вендоров. B2C и B2B сегменты слишком «развращены» качеством и дешевизной иностранной продукции.

Согласно мнению Романа Полухина, product-менеджера компании производителя российского сетевого оборудования Eltex, пока отечественные производители могут обеспечить около 85% необходимого функционала.

Российское сетевое оборудование: за и против

Рассмотрим основные преимущества и недостатки использования российского сетевого оборудования.

Аргументы «за»

В условиях современных геополитических реалий и экономических санкций вопрос о переходе на российское сетевое оборудование стал особенно актуальным. 

Отсутствие сервисной поддержки со стороны иностранных компаний

Уход из России зарубежных вендоров, таких как Cisco, привёл к прекращению сервисной поддержки их оборудования. Наличие критических уязвимостей или программных ошибок может создать серьёзную угрозу для бизнеса. Российские производители предлагают собственную техническую поддержку, что снижает риски.

Меньше проблем с лицензированием

В иностранное оборудование крупных производителей часто встроена связь с сервером лицензирования. Если лицензия не была вовремя продлена или её отключили по политическим причинам из-за рестрикций, оборудование может перестать функционировать, вплоть до полного «окирпичивания».

Ужесточение требований российских регуляторов

Власти России принимают меры по ограничению использования иностранного оборудования в критической инфраструктуре. Применение российского аппаратного обеспечения в таких отраслях, как телекоммуникации, энергетика и оборона, позволит компаниям и ведомствам соответствовать новым требованиям.

Обновление устаревшего оборудования

«Железо» имеет обыкновение изнашиваться, даже если это качественное иностранное оборудование. Переход на российские решения в этом контексте может стать логичным шагом по обновлению инфраструктуры и повышению её надёжности.

Аргументы «против»

Отечественным вендорам предстоит долгий путь, прежде чем они смогут на равных бороться с иностранными компаниями.

Недостаточная функциональность

По разным оценкам, на данный момент российское сетевое оборудование обеспечивает 80–90 % функциональных возможностей зарубежных аналогов. Это может стать проблемой для тех компаний, которым требуется максимально широкий спектр сетевых «фич».

Высокие цены

Стоимость российского сетевого оборудования может быть выше, чем у импортных аналогов. Это связано с более высокой стоимостью разработки и производства оборудования в России.  

Непривычность российского оборудования для рынка

Российский рынок долгое время был ориентирован на западное оборудование, и многие специалисты не готовы к переходу на новые системы. Переобучение сотрудников может потребовать значительных временных и финансовых затрат.

Производство различных видов сетевого оборудования в России

Российский рынок сетевого оборудования активно развивается, стимулируя отечественных вендоров к расширению производств. Однако сложность изготовления различных видов оборудования значительно различается.

Коммутаторы

Производство коммутаторов в России характеризуется сравнительно низкой сложностью. Это обусловлено простой архитектурой, которая требует минимальной обработки данных. Доступность стандартных компонентов, таких как чипы и сетевые интерфейсы, также снижает сложность производства. 

Прошивка коммутаторов, как правило, несложна и требует меньшего количества вычислительных ресурсов по сравнению с маршрутизаторами. В итоге это приводит к низкой стоимости конечного продукта и относительно простой разработке, что делает данное направление привлекательным для отечественных вендоров. Есть, конечно, специфические ниши, где российскому производителю трудно: например, отечественных коммутаторов Fibre Channel для ЦОДов на рынке на данный момент нет. Но в целом Россия вполне способна самостоятельно производить коммутаторы.

Приведём ряд примеров. В 2023 году Eltex запустила серию коммутаторов MES уровней L2 и L3. Коммутаторы MES доступны в различных конфигурациях, включая модели с 24 и 48 портами Gigabit Ethernet, а также с поддержкой портов 10G SFP+. Кроме того, компания «Аквариус» приступила к производству коммутаторов на своём заводе в Твери. Первая партия продукции представлена коммутаторами доступа корпоративного класса серии AQ-N3000.

Маршрутизаторы

Производство маршрутизаторов в России характеризуется средней трудоёмкостью. Это связано с относительно сложной архитектурой, которая требует обработки IP-адресов, маршрутных таблиц и различных протоколов. Маршрутизаторы должны обеспечивать высокую пропускную способность и минимальную задержку, что предъявляет дополнительные требования к их производительности. Прошивка таких устройств отвечает за более сложную обработку данных, реализацию алгоритмов маршрутизации и поддержку сетевых сервисов. 

Несмотря на возможные затруднения, маршрутизаторы привлекательны как рыночный продукт: они обладают рядом преимуществ, включая широкий спектр функциональных модулей (в т. ч. NAT, VPN и файрвол) и более гибкие настройки, позволяющие оптимизировать трафик и повысить эффективность сети.

В качестве примера можно привести серию маршрутизаторов QSR от компании QTECH, в частности QSR-2920. Усовершенствованная версия с 24 портами Gigabit Ethernet и 4 WAN-портами обеспечивает скорость передачи данных до 620 тыс. пакетов в секунду и подходит для крупных сетей.

Точки доступа Wi-Fi

Производство беспроводных точек доступа в России характеризуется высокой сложностью. Это обусловлено многокомпонентной архитектурой, включающей в себя радиомодуль, процессор, память и программное обеспечение для управления беспроводным подключением. 

Для обеспечения стабильного и быстрого соединения по Wi-Fi требуются сложные алгоритмы, которые обеспечивают поиск оптимального канала, управление мощностью сигнала и защиту от помех. 

Многие ключевые компоненты для этих устройств производятся в основном в США, Южной Корее, Тайване и других местах, а их российские аналоги пока уступают по характеристикам или недоступны в необходимом количестве. Тем не менее точки доступа Wi-Fi всё-таки производятся в России. Примером может послужить WEP-3AX от компании Eltex. Эта точка доступа поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), обеспечивая сверхвысокую скорость беспроводного соединения для требовательных приложений и многопользовательских сред.

ASIC

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) представляет собой специализированную интегральную схему, предназначенную для выполнения узкого спектра задач. Эти устройства активно используются в сетевых технологиях и криптовалютном майнинге, что позволяет рассматривать их как разновидность сетевого оборудования.

Эксперты пока склоняются ко мнению, что Россия в данный момент неспособна производить этот тип устройств на таком уровне, чтобы конкурировать на равных с иностранными вендорами. Ряд российских компаний могут изготавливать ASIC, но объём их производства и качество продукции ниже, чем у международных фирм.

Российские производители

В последние годы на российском рынке повысилась активность. Многие компании стремятся предоставить продукцию, которая не уступала бы зарубежным аналогам.

 

 

Eltex

Новосибирская компания Eltex предлагает широкий спектр продукции, от коммутаторов и маршрутизаторов до систем оптической передачи и устройств контроля доступа. В дополнение к этому она разрабатывает программное обеспечение для управления сетями. 

Главным преимуществом Eltex является её новосибирский завод, где в российских реалиях действительно можно производить высокотехнологичное сетевое оборудование почти любой сложности.

Главный изъян компании — высокие цены. Продукция Eltex иногда многократно дороже аналогов. Например, коммутатор на восемь портов может стоить около 50 000 рублей, что очень тяжело для сегментов B2B или B2C. Остаётся только B2G, где нужен технологический суверенитет.

В условиях санкций и ограничений на импорт Eltex активно работает над импортозамещением и развитием собственных технологий.

«Аквариус» 

Российская компания «Аквариус», известная разработкой и производством ИТ-решений с 1990 года, укрепляет свои позиции на российском рынке сетевого оборудования. Она уже зарекомендовала себя как лидер в области комплексных решений для бизнеса всех масштабов, от малого до крупного, а также государственных учреждений. Спектр предлагаемых продуктов расширяется.

Ключевым достоинством компании можно назвать опыт. В 2024 году ей исполнилось 35 лет.

В то же время нужно заметить, что «Аквариус» производит вообще любое компьютерное «железо», а не только сетевое оборудование. По этой причине часто недостаёт некоторых специализированных решений. Кроме того, относительно высокие цены сужают круг потенциальных покупателей.

«Аквариус» предлагает разнообразные сетевые устройства, включая коммутаторы и маршрутизаторы. С недавних пор речь зашла и о точках доступа Wi-Fi.

Вместе с отечественным разработчиком ПО Wimark «Аквариус» планирует начать производство точек доступа Wi-Fi в Твери до конца 2024 года. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, а в первый год планируется выпустить 10 000 устройств. «Аквариус» рассчитывает окупить затраты к концу 2025 года, опираясь на заказы госсектора на корпоративные роутеры.

«Ротек» 

НТЦ «Ротек» был основан в 2012 году как российский разработчик и производитель высокотехнологичного сетевого оборудования. Компания специализируется на производстве коммутаторов, маршрутизаторов и точек доступа Wi-Fi.

Особая программа импортозамещения позволяет производителю предлагать адаптированные под российские условия продукты. 

Ассортимент «Ротека» включает в себя абонентское оборудование, такое как домашние и корпоративные роутеры, а также беспроводные точки доступа для бытового и профессионального использования.

 

 

QTECH

С 2006 года российская компания QTECH разрабатывает, производит и поставляет широкий спектр оборудования, включая маршрутизаторы и коммутаторы.

Компания зарекомендовала себя как поставщик надёжных решений для телекоммуникационных операторов, бизнеса и государственных структур. Её филиалы можно найти по всей РФ.

В то же время большую часть компонентов для своей продукции QTECH закупает в Азии, что усложняет цикл производства и препятствует достижению полного технологического суверенитета в сегменте B2G.

Компания уделяет особое внимание инновациям, создавая передовые технологические решения. В России располагаются собственные центры исследований и разработок QTECH, где специалисты улучшают существующие продукты и ищут новые горизонты.

 

 

Network Systems Group (NSG)

Network Systems Group (NSG) разрабатывает и производит сетевое оборудование с 1995 года. NSG предлагает широкий спектр надёжных, безопасных и инновационных решений для передачи данных, обеспечения безопасности сетей и управления ими. Компания базируется в Москве.

Продуктовая линейка NSG включает в себя маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны, системы управления сетями и решения для беспроводных сетей. Всё оборудование соответствует российским и международным стандартам, что гарантирует его совместимость с любыми сетями.

NSG может похвастаться широкой линейкой продуктов, удовлетворяющей различные потребности, а также развитой службой техподдержки. Среди недостатков — относительно высокие цены, а также малоизвестность на рынке.

 

 

Kraftway

Kraftway, ведущий российский производитель сетевого оборудования, имеет более чем 20-летний опыт в отрасли. Компания предлагает широкий спектр сетевых устройств, от коммутаторов и маршрутизаторов до систем беспроводного доступа и межсетевых экранов, для предприятий, операторов связи и государственных учреждений.

Продуктовый ассортимент Kraftway включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы, беспроводные и проводные маршрутизаторы, аппаратные и программные межсетевые экраны, точки доступа и модемы. 

Из достоинств можно выделить большой опыт, широкий ассортимент и качественную техническую поддержку. В числе недостатков — относительно высокие цены.

Оборудование Kraftway используется предприятиями, операторами связи и государственными учреждениями по всей стране, включая «Сбербанк», «Газпром», Министерство обороны РФ и «Почту России». Компания получила многочисленные отраслевые награды и признание за свои инновации и высококлассное обслуживание.

 

 

Depo

Depo (или DEPO Computers) — российский производитель сетевого оборудования и ИТ-решений для бизнес-сектора и государственных учреждений. Компания специализируется на разработке и изготовлении серверного оборудования, систем хранения данных, коммутаторов и других компонентов для создания надёжных инфраструктур.

Depo предлагает широкий спектр решений и регулярно обновляет свою линейку продуктов, однако некоторые модели могут казаться менее современными по сравнению с конкурентами.

Продукция компании предназначена как для малых предприятий, так и для крупных. Обеспечены гибкость и масштабируемость. 

Выводы

Уход зарубежных компаний открывает новые ниши для российских производителей, однако остаётся вопрос о готовности последних справиться с новыми технологическими вызовами. Пока можно говорить о том, что Россия вполне способна производить свои коммутаторы и маршрутизаторы, но испытывает сложности с ASIC и точками доступа Wi-Fi. Кроме того, технологический суверенитет обходится недёшево: самостоятельное производство такого оборудования влетает в копеечку. Как следствие, некоторые изделия могут позволить себе только клиенты из сектора B2G.

Впрочем, этот вопрос не сводится к одной лишь технологической независимости. После 2022 года для страны определяющим приоритетом стала информационная безопасность. Зависимость от западного сетевого оборудования несёт в себе риски, так как оно может быть использовано для слежки, перехвата данных, проведения кибератак. В конце концов, западное оборудование банально может «окирпичиться» из-за санкций.

Необходимо быстро повышать технологический уровень и налаживать производство сложных компонентов. Важно инвестировать в НИОКР и создавать собственные разработки, чтобы не зависеть от импорта. Нужно привлекать талантливых специалистов и создавать комфортные условия для их работы.