После существенной активизации контактов между Россией и США начались разговоры о возможном возвращении на российский рынок зарубежных компаний, которые ушли на волне известных событий февраля 2022 года. Каковы будут последствия такого возвращения? Как оно повлияет на российский рынок?
- Введение
- Что дал России уход западных ИТ-вендоров: выгоды и потери
- Как могут вернуться западные ИТ-компании на рынок России
- Кто не пострадает от возвращения иностранных вендоров
- Кто ждет возвращения зарубежных ИТ-вендоров в Россию
- Выводы
Введение
Тему возможного возвращения зарубежных ИТ-компаний обсудили на пресс-конференции НП РУССОФТ «Российский рынок vs Зарубежный рынок. Где больше точек роста для ИТ-бизнеса?», которая прошла 25 марта в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». В целом представители компаний, входящих в эту отраслевую ассоциацию, не увидели в этом большой угрозы.
Более серьезной проблемой для отрасли являются последствия «охлаждения» экономики, возникшего вследствие высокой ключевой ставки. При этом внутренний российский рынок ограничен, а выход на внешние требует серьезных затрат и усилий по локализации и адаптации продуктов. Как подчеркнул первый заместитель генерального директора «Холдинга Т1» Дмитрий Харитонов, от страны к стране разные требования регуляторов, существенно отличаются параметры обязательной отчетности, делопроизводственные стандарты, и в целом ИТ-ландшафт. Адаптация под эти требования — дело сложное и затратное.
При этом усилия государства по поддержке российских вендоров в выходе на внешние рынки, как отметил президент НП РУССОФТ Валентин Макаров, недостаточны. Целые сегменты рынка, например ИТ-услуги, как, впрочем, и сфера услуг в целом, и вовсе оказалась неохваченной господдержкой, включая кредитование и страхование. Теме выхода российских компаний на внешние рынки мы посвятили отдельный материал. К слову, компании, которые входят в РУССОФТ, приняли активное участие в работе над ним.
Однако представители российских вендоров признают, что часть потенциальных заказчиков все эти три года ждали возвращения зарубежных вендоров. Особенно много их среди относительно небольших компаний. И они будут переходить на использование привычного ПО при первой возможности. Тем более что такие компании часто не ограничены требованиями регуляторов и никаких препятствий у них не будет. Таким образом, российские разработчики всё же могут потерять часть рынка.
Что дал России уход западных ИТ-вендоров: выгоды и потери
Как отметил Валентин Макаров, за 3 года во многом удалось заполнить нишу, которая образовался вследствие ухода зарубежных вендоров. Темпы роста российской ИТ-отрасли, по его оценкам, превысили 30%.
В отдельных сегментах темпы роста были еще выше. Так, коммерческий директор «Базиса» Иван Ермаков привел данные iKS-Consulting о российском рынке виртуализации. По итогам 2021 года «большая тройка» зарубежных вендоров (VMware, Citrix, Microsoft) контролировала 95% продаж. Но после их ухода в 2022 году среднегодовые темпы роста рынка составили 129% (рис. 1).
Рисунок 1. Российский рынок систем виртуализации в 2021–2024 гг.
Доля ИТ-отрасли в ВВП России, по данным Минцифры, представленным на заседании профильного комитета Госдумы, достигла 2,4%, объём продаж составил 4,5 трлн рублей. За 6 лет вклад ИТ в экономику страны удвоился.
При этом, как напомнил глава РУССОФТ, меры господдержки были направлены не на разработчиков, а на потенциальных потребителей. В итоге значительная часть разработок оказалась сосредоточена в каптивных ИТ-компаниях крупных корпораций. Аналитики РУССОФТ среди разработок каптивных структур выделяют системы автоматизации бизнес-процессов. Несколько реже внутренние структуры разрабатывают АСУ ТП. Однако ситуацию усложняет то, что такие структуры обычно крайне закрыты.
Также, по мнению Валентина Макарова, российские разработчики за это время распыляли ресурсы, в итоге в реестре российского ПО накопились десятки операционных систем, гипервизоров, NGFW (межсетевые экраны нового поколения) и других продуктов одного и того же назначения. В некоторых сегментах их количество едва ли не больше, чем во всем остальном мире, причем реально работоспособна лишь довольно небольшая часть. Все это приводило и приводит к распылению ресурсов в условиях кадрового голода.
Всего же в реестре российского ПО, как напомнил Дмитрий Харитонов со ссылкой на данные НОТА, уже более 4600 продуктов от 2700 вендоров. Он особо обратил внимание на то, что значительная часть этих разработчиков — новые участники рынка.
Кроме того, как отметил Валентин Макаров, частой претензией от клиентов являются завышенные цены. Однако проверки РУССОФТа (и других отраслевых ассоциаций) этого не подтверждают.
«С приходом к власти в США президента Трампа ситуация изменилась к лучшему с точки зрения смягчения мониторинга применения санкций, хоть и принесла новые риски, связанные с возможным возвращения иностранных вендоров на наш рынок», — считает глава РУССОФТ. По его мнению, возможное возвращение зарубежных вендоров ставит перед российскими компаниями задачу переходить от импортозамещения к технологическому лидерству.
Как могут вернуться западные ИТ-компании на рынок России
Тема возвращения зарубежных компаний обсуждается на различных уровнях с середины февраля. Уже в конце февраля появился прогноз Kokoc Group, согласно которому такое решение в ближайшие 12 месяцев могут принять до 350 зарубежных компаний.
«Кто хочет вернуться, пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля. Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране», — заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, переговоры о возвращении зарубежных компаний уже идут, пусть и в непубличном формате.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 26 марта в Госдуме с отчетом правительства, назвал несколько условий для зарубежных компаний, которые ушли под давлением своих правительств:
- сохранение трудовых коллективов дочерних российских структур, а также контактов и технологий;
- обладание уникальными компетенциями при условии их локализации и инвестиций.
При этом, как заявил премьер, Россия оставит за собой право принимать протекционистские меры в отношении отечественных компаний.
В отрасли также считают, что протекционистские меры в отношении российского ПО будут сохраняться. Так, председатель совета директоров «Базальт СПО», член правления АРПП «Отечественный софт» Алексей Смирнов считает, что реестр российского ПО продолжит работу даже после окончательного снятия санкций: продукты, которые в нем находятся, будут пользоваться преференциями.
«Если иностранные вендоры будут возвращаться на российский рынок, это должно быть сопряжено с вовлечением в развитие ИТ-ландшафта: инвестирование в подготовку кадров, R&D-центры, налоговое обременение как для иностранного бизнеса, самостоятельное обеспечение ИТ-льгот, привлечение в учредители гражданина РФ. Для иностранных компаний мы — ресурс, а желательно чтобы были объектом инвестиций», — дополняет руководитель комитета РУССОФТ по МСП, член правления РУССОФТ, генеральный директор NooSoft Виталий Лажинцев.
Для ИТ-компаний возможно несколько сценариев возвращения. В ходе пресс-конференции НП РУССОФТ ее участники назвали такие варианты:
- Полноценное возвращение, с возобновлением работы представительств.
- Создание совместных предприятий с российскими компаниями.
- Через российских мастер-дистрибьюторов из числа бывших реселлеров и интеграторов.
- Через дочерние структуры из других стран, например Индии или Казахстана.
- Восстановление технической поддержки и возможности обновлений для компаний, на которые не распространяется санкционный режим, с выходом на контакт с заказчиками напрямую.
Как отметил Валентин Макаров, для «неофициального возвращения» зарубежных компаний, прежде всего, американских, достаточно того, чтобы власти США не отменили санкции окончательно, а просто перестали пристально следить за исполнением соответствующего режима. И к такому неофициальному возвращению, по мнению главы РУССОФТ, идет довольно активная подготовка, причем и со стороны заказчиков.
Как заявил основатель и исполнительный директор компании «Анлимитед Продакшен» (торговая марка eXpress) Андрей Врацкий, ему известно о том, что крупные зарубежные вендоры уже выходят на контакты с прежними российскими заказчиками по вопросу возобновления закупок и технической поддержки тех систем, которые находятся в эксплуатации. А количество тех, кто ждет в той или иной форме возвращения зарубежных вендоров довольно велико, особенно среди коммерческого сектора, который не связан требованиями регуляторов.
Вместе с тем, по мнению Дмитрия Харитонова, многие компании, прежде всего, из числа относительно небольших, не смогут вернуться, по крайней мере, на прежних условиях по сугубо экономическим причинам: это связано для них с высоким уровнем рисков и издержек. Поэтому среди ИТ и ИБ компаний возвращаться, по его оценке, будут крупные корпорации. По его мнению, зарубежные решения, с наибольшей долей вероятности, займут нишу поставщиков решений для малого бизнеса: графические редакторы, интерактивные доски для совместной работы.
Руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин, напротив, считает, что перспективы возвращения зарубежных вендоров хорошие, хотя, безусловно, на прежнюю долю рынка им рассчитывать не стоит:
«До 2022 года иностранные вендоры были представлены во всех без исключения сегментах российского рынка. Поэтому после возвращения стоит ожидать попытки вернуться на былые позиции. Российские решения не успели стать стандартами де-факто в индустрии ИБ, поэтому возвращение может быть громким, учитывая тот факт, что не успело смениться поколение специалистов по ИБ, которые эти решения внедряли и эксплуатировали».
Кто не пострадает от возвращения иностранных вендоров
В целом могут не беспокоиться те вендоры, чьим заказчикам приходится выполнять требования регуляторов. Это госсектор, компании с госучастием, субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Но, помимо требований регуляторов, есть и фактор потери доверия. Тем более что многие из вендоров не просто ушли с российского рынка, но и разорвали все взятые на себя обязательства и даже создавали препятствия для своих российских потребителей. Например, Dell заблокировала обновление драйверов для клиентских устройств, которые находились в России и Белоруссии. По оценке руководителя отдела внедрения SkyDNS Павла Евтихова, на восстановление доверия уйдут годы.
По оценке Дмитрия Харитонова, возврата к решениям западных ИТ-производителей в нише системообразующих инфраструктурных решений, к которым относятся в том числе системы, используемые в банках, такие как АБС (автоматизированные банковские системы) и платформы процессинга, не будет. К тому же российские разработчики успешно заняли значительную часть внутреннего рынка, создав устойчивые решения во многих сегментах, которые прежде отсутствовали. Другие перспективные направления для возможного дальнейшего развития российского ПО приведены на рис. 2.
Рисунок 2. Перспективные направления для дальнейшего развития российского ПО
«Многие из иностранных компаний не выполнили свои коммерческие обязательства, оставили российских клиентов без оплаченной поддержки и не вернули за неё деньги. В отношении ряда компаний ведутся расследования, возбуждены дела, начислены штрафы. Это создает дополнительные барьеры и повышает значимость мер по поддержке отечественных производителей, которые взяли на себя задачу обеспечения технологической независимости и продолжают активно развивать инновационные решения для российского рынка», — напомнил генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров.
«Многие компании на собственном примере убедились: если ИТ-инфраструктура построена на иностранных решениях, сохраняются риски потери доступа к обновлениям ПО и технической поддержке, что критично для безопасности», — уверен PR-директор «Труконф» Арсен Мартиросян.
Поэтому многие высшие менеджеры и собственники бизнеса будут блокировать покупки у зарубежных компаний даже при их повторном появлении на рынке. Это касается в первую очередь ИБ-компаний.
Как отметил Иван Ермаков, еще задолго до ухода зарубежных вендоров в 2022 году одна из претензий к ним заключалась в том, что они не слишком охотно включали пожелания от российских заказчиков, даже из числа крупнейших компаний, в свои планы развития продуктов. Российские вендоры тут более оперативны. Также представитель «Базиса» заявил о том, что российские производители платформ виртуализации могут раньше обеспечить поддержку новых перспективных аппаратных архитектур RISC-V и ARM.
Не стоит забывать и о том, что ряд западных компаний просто признан нежелательными организациями, как, например, канадская OpenText. Также запрещена деятельность корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией.
Кто ждет возвращения зарубежных ИТ-вендоров в Россию
Прежде всего, в роли «ждунов», которые все эти три года надеялись на возвращение зарубежных вендоров, оказываются компании коммерческого сектора, прежде всего, относительно небольшие. На них не распространяются требования регуляторов. Сергей Полунин допустил, что они вполне могут использовать и зарубежные ИБ-продукты.
Однако Дмитрий Харитонов, сославшийся на исследования, видит в сегменте ИБ перспективы только у китайских компаний, и то с небольшой долей рынка. Возможной нишей, по мнению представителя Т1, могут составить решения для промышленной цифровизации, технологии анализа данных, IoT-платформы, цифровые двойники и сервисы для квантовых вычислений, где позиции российских вендоров пока относительно слабы. Однако и тут, как считает Дмитрий Харитонов, отечественные ИТ-игроки активно заполняют образующиеся «окна возможностей».
Как отметил Арсен Мартиросян, даже в таком сегменте как видеоконференцсвязь, где много качественных российских решений, доля тех, кто применяет только отечественные сервисы, составляет лишь 39%. По его мнению, главный барьер для импортозамещения скорее «ментальный», и во всех секторах есть те, кто продолжают верить в потенциал использования зарубежных решений, несмотря на доступность российских альтернатив.
Генеральный директор бизнес-юнита Test IT компании «Девелоника» (ГК Softline) Артем Кострюков в своей презентации привел интегрированную оценку доли российского ПО в разных сегментах российской экономики (рис. 3). В СМБ, по его мнению, доля потенциальных «ждунов» возвращения западных вендоров особенно высока. Именно они и составят основную их пользовательскую базу.
Рисунок 3. Доля импортозамещенных ИТ-продуктов в разных сегментах российской экономики
«Одна из проблем рынка — отсутствие «технологической» дружбы между российскими компаниями, которые производят зрелые и востребованные ИТ-решения. Выходом может стать активное наращивание технологических интеграций между коммуникационным и офисным ПО, операционными системами и другими продуктами, что позволит импортозамещать иностранные экосистемы и комплексы, а также отказываться от целых стеков зарубежных технологий», — считает Арсен Мартиросян.
По оценке управляющего партнера, директора по развитию бизнеса в РФ компании Sibedge Александра Калинина, ключевым фактором оживления рынка заказной разработки станет не появление новых вендоров, а возвращение заказчиков:
«Это поможет преодолеть текущий спад, вызванный гипертрофированным инсорсингом. Приход иностранных клиентов привнесет дополнительный капитал, сформирует новый спрос и позволит разработчикам вновь конкурировать за сильные кадры».
Также, по его оценке, возросшая конкуренция за проекты вынудит внутренние ИТ-компании пересмотреть свои подходы к работе, что даст импульс для роста компетенций российских разработчиков в ряде сфер, где имеет место дефицит заказов из-за доминирования крупных игроков, предпочитающих внутренние решения. Среди таких Александр Калинин назвал искусственный интеллект.
Генеральный директор веб-интегратора «Осьминожка», член правления РУССОФТ Михаил Шрайбман также считает, что возвращение зарубежных вендоров будет для российского рынка, скорее, благом:
«Хотим мы этого или нет, но западные решения в большинстве сфер ИT всё ещё опережают нас. Их потенциальных вклад в R&D и подготовку кадров благоприятно скажется в долгосрочной перспективе на развитии отечественной ИT-отрасли. Нужен более персонализированный подход — при общем запрете работы иностранных вендоров мы можем добиться того, что это навредит нам самим. Речь о доступе к КИИ не идет, но необходимо выстроить формат так, чтобы не страдали конечные пользователи».
По мнению Ивана Ермакова и Артема Кострюкова, возвращение зарубежных вендоров ускорит процессы консолидации рынка. Иначе относительно небольшим компаниям, особенно не имеющим достаточного опыта, будет сложно конкурировать с лидерами мирового рынка. С другой стороны, по консолидированному мнению участников пресс-конференции, рост конкуренции будет способствовать повышению качества российских продуктов.
Выводы
В целом крупные компании, как частные, так и с государственным участием, госструктуры и все, кто так или иначе относятся к КИИ, вряд ли вернутся на зарубежное ПО. Тут свою роль сыграют как требования регуляторов, так и последствия нарушения обязательств перед пользователями при уходе в 2022 году. По практически единодушному мнению, последнее даже более значимый фактор. Если такие предложения и появятся, они вызовут резкое противодействие высшего менеджмента и собственников.
Основной целевой аудиторией продукции зарубежных компаний станут индивидуальные пользователи и коммерческий сектор, в основном небольшие и средние компании. Они не связаны требованиями регуляторов и для них зарубежное ПО привычно.
